本书之前曾经提到过徐达攻克元大都，朱元璋软硬兼施拉拢高丽王朝的事，这里张佐治又说了一遍，但是接下来他则提到了更多的一些细节。
例如他说，据史书记载，元朝在退居漠北之后，其实力仍然强盛，至“引弓之士，不下百万众，归附之部落，不下数千里也”的状态，这使其对于周边政权仍然有着较为强大的威慑力，即便面对明朝也有着一定的对抗能力。
这就导致当时的高丽不敢轻易地完全倒向明朝，否则如果明朝在与元朝的斗争中遭到失利乃至最后走向灭亡，那么迎接高丽的也必将是毁灭性的打击。
恰逢此时，明朝在与北元的斗争中相继败给了扩廓帖木儿以及纳哈出，这给予了北元朝廷极大的自信，对于高丽的拉拢也由此变得更加不遗余力，“宜助力，复正天下”，这很难不让高丽的统治者陷入巨大的纠结之中。
另外，早在之前的臣服当中，高丽内部就已经与元朝之间结成了相当深厚的利益链条，元朝在高丽内部也有着诸多代表。如果高丽完全放弃元朝、倒向明朝，那么倾向于元朝的政治集团必然会失去地位，这显然是他们不愿看到的。
在这样的情况下，高丽在整体已经接受了明朝善意的时候，却又出现了许多类似于
挑衅明朝的行为，如将从明朝到来的使节残忍杀害，又如将进贡给明朝的马匹全部替换成次品马，等等等等，这都使明朝对于高丽的不信任程度大大加强。
再加上朝鲜频繁上贡、索取赏赐的行为，朱元璋对于朝鲜的不满越积越深，两者之间的关系由此呈现出紧张的态势，明朝更是从之前的积极转向保留。
在这种紧张的时刻，朝鲜内部却发生了异常巨大的政变，原高丽的统治者恭愍王被杀，辛禑王则成功取代了他的地位。对于这一变故，北元朝廷不仅没有给予惩罚，反倒是承认了他的地位。
这一方面是由于之前的恭愍王对于北元的不忠行为，但另一方面，这也是因为此时的北元已经实力大为受损，不再能够亲自插手高丽内部的政治。
因此，辛禑王虽然在表面上仍然对北元呈归附姿态，但不仅没有在实际的军事上给予他们帮助，反倒是请求明朝册封自己，承认自己的统治地位。直到北元昭宗去世之后，高丽又彻底倒向明朝，开始沿用明朝的“洪武”年号，并且请求恢复对于明朝的上贡。
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